勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う１２
王都に帰還したレインたち。
彼の地で待ち受ける試練と運命の征く先とは！？
仇敵モニカ、リースを斃し未知の最強種『不死鳥族』と友誼を結んだレインと仲間たち。
新たにサクラとフィーニアを迎え入れ王都へと戻ってきた一行は、冒険者ギルドにて、アリオスたちから逃亡し囚われの身となったミナと再会する。
事情を知りミナを信じたレインは、アリオスの実家である「オーランド家」警護任務にミナと同行することにした。
その任務の最中に出会った、アリオスの妹・ナターシャ。
彼女の愛らしさと人間性が、レインたちを魅了し貴重な癒やしとなりつつ、ミナも次第に周囲に受け入れられはじめる。
そんな折り、完全に魔族と化したリーンが急襲！
かつての仲間を、大いなる怒りを持って迎え撃つ、「勇者の血をひくビーストテイマー」レイン！
ミナもまた、傷ついたナターシャのため、命を賭した大魔法を発動させるのだが……！？